證交所2024年12月定期定額交易戶數統計排行出爐!觀察20檔存股族最愛的ETF中,有5檔在1年內翻倍成長,分別為統一FANG+(00757)、群益台灣精選高息(00919)、國泰台灣領袖50(00922)、富邦台50(006208)、群益台ESG低碳50(00923)。
其中,00757短中長線績效亮眼,吸引存股族湧入,年成長率達196.6%。
從證交所公布的12月定期定額交易戶數統計排行結果可看出,最受台灣歡迎的定期定額標的,主要有幾個關鍵字,包括:美股、台股、科技、高息。
2024年12月定期定額交易戶數前20大ETF之戶數年成長率排名
代號 |
名稱 |
交易戶數 |
年增數(戶) |
年成長(%) |
00757 |
統一FANG+ |
18,507 |
12,267 |
196.6 |
00919 |
群益台灣精選高息 |
122,386 |
80,409 |
191.6 |
00922 |
國泰台灣領袖50 |
16,701 |
10,591 |
173.3 |
006208 |
富邦台50 |
267,038 |
155,060 |
138.5 |
00923 |
群益台ESG低碳50 |
17,465 |
9,224 |
111.9 |
00662 |
富邦NASDAQ |
11,401 |
4,828 |
73.5 |
00646 |
元大S&P500 |
17,416 |
6,799 |
64 |
00881 |
國泰台灣5G+ |
32,542 |
12,431 |
61.8 |
00929 |
復華台灣科技優息 |
61,030 |
21,473 |
54.3 |
00713 |
元大台灣高息低波 |
102,187 |
31,877 |
45.3 |
00878 |
國泰永續高股息 |
307,920 |
91,181 |
42.1 |
0050 |
元大台灣50 |
276,844 |
62,541 |
29.2 |
00850 |
元大臺灣ESG永續 |
26,849 |
5,165 |
23.8 |
0056 |
元大高股息 |
270,078 |
48,021 |
21.6 |
00692 |
富邦公司治理 |
36,161 |
2,162 |
6.4 |
00733 |
富邦臺灣中小 |
9,713 |
N/A |
N/A |
0052 |
富邦科技 |
8,420 |
N/A |
N/A |
00940 |
元大台灣價值高息 |
21,584 |
N/A |
N/A |
00915 |
凱基優選高股息30 |
19,024 |
N/A |
N/A |
00830 |
國泰費城半導體 |
11,829 |
N/A |
N/A |
資料來源:證交所,2024/12/31。以最新榜單為基準,N/A為進榜未滿一年。
以ETF規模長胖到接近3000億元的人氣ETF 00919來說,在2024年持續受投資人青睞。
儘管多檔高股息ETF在2024年吹起降息風,但00919因為成立於2022年10月,剛好在台股漲勢的起點,因此在2024年仍有本錢逆勢提高每單位配發金額到0.72元,吸引投資人資金持續湧入,站上定期定額交易戶數年成長亞軍(年成長率191.6%)。
定期定額買ETF誰最夯?美股、台股、科技、高息成關鍵字
拿下第1名寶座的ETF,則為主打只投資10檔成分股的00757。統一投信表示,00757追蹤FANG+尖牙指數,10檔成份股跨足多個科技領域,均為科技品牌與技術力的佼佼者,包括蘋果、輝達、Meta、微軟等超強AI巨擘,皆為成分股;其中,被喻為下一個傳奇的ASIC晶片龍頭博通也在其中。
據晨星統計,00757在2024年定期定額繳出28.15%的報酬率,居同類型亞軍,其餘2年68.99%、3年99.03%、5年131.67%,每個時間段的定期定額績效都是冠軍,表現相當亮眼。
統一FANG+(00757)定期定額報酬率(%)
|
1年 |
2年 |
3年 |
5年 |
00757 |
28.15 |
68.99 |
99.03 |
131.67 |
同類平均 |
10.77 |
27.06 |
33.57 |
46.98 |
排名/檔數 |
2/30 |
1/28 |
1/18 |
1/11 |
資料來源:晨星,分類為跨國投資指數股票型-產業類,以新台幣計價/主級別/不含息。計算方式為初始投入金額5000元,以後每月底固定投資5000元,採簡單報酬率進行回溯試算,計算至2024/12/31。
值得留意的是,一般ETF通常有30檔到50檔成分股,但00757僅將資金分配在10檔成分股中,因此投資人在買進該檔ETF前,還須先簽署「特殊風險預告書」,多一道風險預告的關卡。儘管如此,00757仍拿下2024年定期定額交易戶數成長率冠軍的寶座。
同樣在排行榜上的,還有多檔各家投信推出的旗艦型ETF,像是00922、006208、00923、富邦NASDAQ(00662)等。
2025年ETF投資還可以加碼?專家:看好基本面有撐,拉回即買點
展望2025年,投資人是否可持續加碼人氣ETF?ETF理財達人表示,由於美國總統川普即將上任,加上農曆春節長假腳步逼近,投資人觀望氣氛濃厚。不過,台股高息ETF有股息,又有潛在的價差空間可期,適合長期投資,更是愛好存股領息的存股族投資人,參與台股投資的好選擇。
00919基金經理人謝明志則表示,整體而言,降息循環啟動,在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下,投資人可朝高息資產進行布局,近期台股表現震盪,從存股的角度來看,大盤波段低點反而是好時機。中長線而言,台股基本面有支撐,對台股後市仍持正面看法,因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
統一投信則分析,AI所帶動的生產力周期才剛開始,AI發展的利多題材源源不絕。例如,NVIDIA執行長黃仁勳此次在CES進行主題演講中表示,自動駕駛汽車市場將會成為首個價值數兆美元的機器人產業,由 NVIDIA Blackwell 架構所驅動的平台將讓這場革命進入高速發展階段。
而博通也是利多頻傳,外電消息傳出,日本「晶片國家隊」半導體製造商Rapidus,計畫4月試產2奈米晶片,預計最快6月提供晶片樣品給美國半導體大廠博通(Borardcom)。
統一投信表示,AI的利多消息明顯展現出大者恆大的利基,這些科技巨頭掌握AI關鍵核心技術,產業爆發力帶來巨大的成長動能,這些科技巨頭便最為受惠。不過,因科技股本來波動就較大,00757適合風險承受程度較高的投資人。
國泰投信建議,如果投資人想卡位2025年台股上漲行情,可透過市值型ETF布局,如國泰台灣領袖50。
國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇指出,由於美國對川普即將上任的不確定性正逐漸消弭,撇除政治因素影響,公司基本面無虞,因此短期震盪拉回都是正常操作。
而台股與美股呈高度連動,兩者不但都是科技類股領頭,且在產業分布上屬於供應商的關係,因此從長線來看,有吃到AI大餅的台廠訂單早已接滿手,2025年仍是看旺,如遇台股拉回反倒是布局好時機。