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00757、00919、006208…它2年報酬逼7成,定期定額人氣翻兩倍!2025 ETF怎麼買才能賺?

00757、00919、006208…它2年報酬逼7成,定期定額人氣翻兩倍!2025 ETF怎麼買才能賺?

林韋伶

ETF

shutterstock

2025-01-15 07:00

00:00/00:00
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證交所2024年12月定期定額交易戶數統計排行出爐!觀察20檔存股族最愛的ETF中,有5檔在1年內翻倍成長,分別為統一FANG+(00757)、群益台灣精選高息(00919)、國泰台灣領袖50(00922)、富邦台50(006208)、群益台ESG低碳50(00923)。

其中,00757短中長線績效亮眼,吸引存股族湧入,年成長率達196.6%。

從證交所公布的12月定期定額交易戶數統計排行結果可看出,最受台灣歡迎的定期定額標的,主要有幾個關鍵字,包括:美股、台股、科技、高息。

 

2024年12月定期定額交易戶數前20大ETF之戶數年成長率排名

代號

名稱

交易戶數

年增數(戶)

年成長(%)

00757

統一FANG+

18,507

12,267

196.6

00919

群益台灣精選高息

122,386

80,409

191.6

00922

國泰台灣領袖50

16,701

10,591

173.3

006208

富邦台50

267,038

155,060

138.5

00923

群益台ESG低碳50

17,465

9,224

111.9

00662

富邦NASDAQ

11,401

4,828

73.5

00646

元大S&P500

17,416

6,799

64

00881

國泰台灣5G+

32,542

12,431

61.8

00929

復華台灣科技優息

61,030

21,473

54.3

00713

元大台灣高息低波

102,187

31,877

45.3

00878

國泰永續高股息

307,920

91,181

42.1

0050

元大台灣50

276,844

62,541

29.2

00850

元大臺灣ESG永續

26,849

5,165

23.8

0056

元大高股息

270,078

48,021

21.6

00692

富邦公司治理

36,161

2,162

6.4

00733

富邦臺灣中小

9,713

N/A

N/A

0052

富邦科技

8,420

N/A

N/A

00940

元大台灣價值高息

21,584

N/A

N/A

00915

凱基優選高股息30

19,024

N/A

N/A

00830

國泰費城半導體

11,829

N/A

N/A

資料來源:證交所,2024/12/31。以最新榜單為基準,N/A為進榜未滿一年。

 

以ETF規模長胖到接近3000億元的人氣ETF 00919來說,在2024年持續受投資人青睞。

 

儘管多檔高股息ETF在2024年吹起降息風,但00919因為成立於2022年10月,剛好在台股漲勢的起點,因此在2024年仍有本錢逆勢提高每單位配發金額到0.72元,吸引投資人資金持續湧入,站上定期定額交易戶數年成長亞軍(年成長率191.6%)。

 

定期定額買ETF誰最夯?美股、台股、科技、高息成關鍵字

 

拿下第1名寶座的ETF,則為主打只投資10檔成分股的00757。統一投信表示,00757追蹤FANG+尖牙指數,10檔成份股跨足多個科技領域,均為科技品牌與技術力的佼佼者,包括蘋果、輝達、Meta、微軟等超強AI巨擘,皆為成分股;其中,被喻為下一個傳奇的ASIC晶片龍頭博通也在其中。

 

據晨星統計,00757在2024年定期定額繳出28.15%的報酬率,居同類型亞軍,其餘2年68.99%、3年99.03%、5年131.67%,每個時間段的定期定額績效都是冠軍,表現相當亮眼。

 

統一FANG+(00757)定期定額報酬率(%)

 

1年

2年

3年

5年

00757

         28.15

68.99

99.03

131.67

同類平均

10.77

27.06

33.57

46.98

排名/檔數

2/30

1/28

1/18

1/11

資料來源:晨星,分類為跨國投資指數股票型-產業類,以新台幣計價/主級別/不含息。計算方式為初始投入金額5000元,以後每月底固定投資5000元,採簡單報酬率進行回溯試算,計算至2024/12/31。

 

值得留意的是,一般ETF通常有30檔到50檔成分股,但00757僅將資金分配在10檔成分股中,因此投資人在買進該檔ETF前,還須先簽署「特殊風險預告書」,多一道風險預告的關卡。儘管如此,00757仍拿下2024年定期定額交易戶數成長率冠軍的寶座。

 

同樣在排行榜上的,還有多檔各家投信推出的旗艦型ETF,像是00922、006208、00923、富邦NASDAQ(00662)等。

 

2025年ETF投資還可以加碼?專家:看好基本面有撐,拉回即買點

 

展望2025年,投資人是否可持續加碼人氣ETF?ETF理財達人表示,由於美國總統川普即將上任,加上農曆春節長假腳步逼近,投資人觀望氣氛濃厚。不過,台股高息ETF有股息,又有潛在的價差空間可期,適合長期投資,更是愛好存股領息的存股族投資人,參與台股投資的好選擇。

 

00919基金經理人謝明志則表示,整體而言,降息循環啟動,在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下,投資人可朝高息資產進行布局,近期台股表現震盪,從存股的角度來看,大盤波段低點反而是好時機。中長線而言,台股基本面有支撐,對台股後市仍持正面看法,因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

 

統一投信則分析,AI所帶動的生產力周期才剛開始,AI發展的利多題材源源不絕。例如,NVIDIA執行長黃仁勳此次在CES進行主題演講中表示,自動駕駛汽車市場將會成為首個價值數兆美元的機器人產業,由 NVIDIA Blackwell 架構所驅動的平台將讓這場革命進入高速發展階段。

 

而博通也是利多頻傳,外電消息傳出,日本「晶片國家隊」半導體製造商Rapidus,計畫4月試產2奈米晶片,預計最快6月提供晶片樣品給美國半導體大廠博通(Borardcom)。

 

統一投信表示,AI的利多消息明顯展現出大者恆大的利基,這些科技巨頭掌握AI關鍵核心技術,產業爆發力帶來巨大的成長動能,這些科技巨頭便最為受惠。不過,因科技股本來波動就較大,00757適合風險承受程度較高的投資人。

 

國泰投信建議,如果投資人想卡位2025年台股上漲行情,可透過市值型ETF布局,如國泰台灣領袖50。

 

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇指出,由於美國對川普即將上任的不確定性正逐漸消弭,撇除政治因素影響,公司基本面無虞,因此短期震盪拉回都是正常操作。

 

而台股與美股呈高度連動,兩者不但都是科技類股領頭,且在產業分布上屬於供應商的關係,因此從長線來看,有吃到AI大餅的台廠訂單早已接滿手,2025年仍是看旺,如遇台股拉回反倒是布局好時機。

 

本文暫不授權媒體夥伴

 

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